이집트의 천연가스 글로벌공급망 편입 가시화
이집트는 2018년 9월 마지막 수입분을 끝으로 천연가스 자급자족국이 돼 천연가스를 수출하는 데까지 이르렀다. 최근 그리스에 이집트산 천연가스 수출분이 도착한 바 있고 이스라엘-EU-이집트 간 양해각서가 체결돼 이스라엘산 천연가스와 이집트산 액화천연가스(LNG, Liquified Natural Gas)의 유럽 수출이 증대될 것으로 기대된다.
러시아-우크라이나 전쟁에 따라 유럽 내 천연가스 공급에 비상이 걸린 상황에서 이집트의 대유럽 천연가스 수출 소식을 통해 글로벌 에너지 공급망이 변화하고 있음을 짐작할 수 있다. 이에, 최근 이집트의 천연가스 생산동향과 대유럽 수출트렌드를 살펴보며 글로벌 에너지 공급망 변화를 확인해보고자 한다.
유럽의 대러시아 천연가스 및 LNG 수입의존도 높은 편, 이집트산 수입은 아직 부족
<EU의 에너지별 수입국 점유율>
(단위: %)
[자료: Trade Map, 무역관 자체 작성]
유럽은 전통적으로 천연가스, LNG는 물론 원유와 석탄 등 에너지 자원의 러시아 수입 의존도가 높은 편으로 최근 전쟁에 따른 EU의 에너지 대란은 당연한 수순이었다. 위 그래프와 같이 러시아가 유럽의 천연가스및 LNG 수입국가 상위 3위 국가로 확인되고 석탄 등 화석에너지원의 수입은 1위로 EU의 러시아 에너지 수입의존도가 상당한 모습을 알 수 있다.
그 중 EU의 이집트산 LNG 수입점유율은 1.4%, 원유는 0.4%로 타국에 비해서는 작은 규모이나 글로벌 통계기관 Statista에 따르면 전 세계 EU 수출용 LNG 수출 터미널이 알제리에 4개, 이집트 2개, 러시아 1개(3개 공사 중), 노르웨이 1개로 제한돼 있어 이집트의 지리적 이점과 천연가스 생산국이라는 이점을 고려해 볼 때 이집트산 천연가스의 대유럽 수출이 점차 확대될 수 있을 것으로 기대된다.
이집트 천연가스 생산량 확대 전망, 유럽국가와의 프로젝트 활발
<국별 천연가스 생산량>
(단위: 백만 입방미터)
[자료: Statista]
2015년 8월 지중해에 면한 북부 조흐르(Zohr) 연안에서 ‘지중해 가스전 역사상 최대 규모’로 평가받는 추정 매장량 최대 30조 ft³(세제곱피트)의 가스전이 발견됐다. 이후 이집트는 천연가스 수출국이 되어 유럽이 러시아산 천연가스 수입 의존도를 경감할 수 있 수 있을 것이란 희망이 보이기 시작했다. 이로써 2021년 기준 이집트는 천연가스 생산량 전 세계 13위, 아랍권 5위국까지 성장하는 모습을 보여주었다. 더불어 이집트는 7,000km의 주요 천연가스 파이프라인 네트워크와 3만 1,000km의 유통망, 2개의 LNG 시설, Idku 외에 29개의 가스 처리 플랜트를 보유하고 있어 향후 에너지허브로 부상하기 위한 기반시설도 양호한 편으로 볼 수 있다.
더욱이 이집트는 가스전 발견 이후에 여러 국가와 협력하며 이집트산 천연가스의 글로벌 영향력을 확대해 나갈 초석을 닦고 있는 모습을 보여주고 있다. 최근 2022년 4월 이탈리아 Eni사와 이집트 국영석유회사 EGAS는 가스생산량 증산에 합의한 바 있으며 이에 따라 Eni사는 이집트 내 유전 탐사 프로젝트를 비롯 이탈리아-이집트 간 천연가스 관계를 공고히 할 것으로 보인다. 이외에도 사이프러스-이집트-그리스-이스라엘-이탈리아-요르단-팔레스타인-프랑스 8개국 간의 동지중해가스포럼(EMGF: East Mediterranean Gas Forum)이 조직돼 가입국 간의 천연가스 공급과 관련된 공동연구를 수행하는 등 이집트의 국제사회와의 에너지동맹이 강화되는 모습이다.
<이집트 에너지 수출 동향>
(단위: 천 달러)
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품목
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HS 코드
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2018
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2019
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2020
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2021
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원유
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2709000010
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2,146,798
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1,940,585
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1,197,764
|
2,916,218
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천연가스
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2711210000
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-
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-
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-
|
-
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LNG
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2711110000
|
501,444
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1,263,178
|
438,268
|
3,917,290
|
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석탄
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2701120000
|
-
|
134
|
-
|
5
|
[자료: TradeMap]
이집트는 액화천연가스(LNG)를 수출하고 있는데, 터키 이탈리아 스페인 순으로 이집트산 LNG 수입을 많이하는 것으로 확인된다. 이 외에도 이집트에서 천연가스 관련 프로젝트가 다수 진행 중인 바 자세한 사항은 아래 리스트를 참고 바란다.
<이집트 주요 에너지 프로젝트>
(단위: 백만 달러)
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프로젝트 명
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프로젝트 발주처
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예산
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완료시기
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WDGC: Enhanced Methane Recovery Project: Phase 2
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Egyptian Natural Gas Co.
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480
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2022
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Baltim South West Field Development
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ENI/BP
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310
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2022
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EGAS Energy Efficiency Project: Lot 1
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Egyptian Natural Gas Co.
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240
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2022
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Amiriya to New Alamein Gas Pipeline
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Egyptian Natural Gas Co.
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200
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2023
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NEA/NI Concession Subsea Tieback Project
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Energean
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170
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2024
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Western Desert Gas Complex: Train D
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Egyptian Natural Gas Co.
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560
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2024
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EGAS Energy Efficiency Project: Lot 3
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Egyptian Natural Gas Co.
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300
|
2025
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EGAS Energy Efficiency Project: Lot 4
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Egyptian Natural Gas Co.
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100
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2025
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Tanin, Merit, Aten, Tarsa, and Salmon Gas Fields
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Egypt Ministry of Petroleum
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1,620
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2025
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Natural Gas Processing Plant in Western Desert
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AGIBA/Egyptian General Petroleum Corporation
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700
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2025
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El Matariya Onshore Concession (Block 3)
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BP/Dana Gas
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1,000
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2026
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Egypt - Cyprus Gas Pipeline
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Egyptian Natural Gas Holding Company
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1,000
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2026
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Salamat Field
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Egypt Ministry of Petroleum
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10,200
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2027
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[자료: MEED]
에너지 관련 프로젝트 유망, 기술이전 등 통합적 사업모델 고려 가능
앞서 살펴본 바와 같이 이집트의 천연가스 생산량 증대와 유럽 국가의 대외환경에 따른 에너지공급망 다변화 노력으로 이집트 내 천연가스를 비롯해 에너지 관련 프로젝트가 증가할 것으로 기대된다. 이에 현지 플레이어들과의 인터뷰를 통해 생생한 시장 정보를 확인해보았다.
ㅇ Department Manager at Petroleum Marine Services Co. 사업개발부 매니저(Hany El Sisi)
석유, 석유 및 가스 프로젝트에서 이집트에 제품을 수출하려는 모든 외국 기업은 관련 기관에 벤더 등록을 해야 한다. "벤더 등록" 서비스는 KOTRA 카이로 무역관에서 제공하고 지원하는 서비스이다. 이는 한국 기업들이 제품으로 이집트 시장에 진출하는 데 도움이 될 것이다.
ㅇ GasCool 마케팅 사업개발 부팀장(Tarek Zorba)
이집트는 업스트림 투자를 유치하기 위해 광범위하게 노력하고 있다. 한국 기업은 가스 탐사 및 생산(E&P) 부문의 프로젝트에서 많은 기회를 찾을 수 있을 것이다.
ㅇ Fugro 매니저(Alaa Abdel Moniem)
이집트는 석유 및 가스의 일일 생산량을 늘리는 것에 관심이 많다. 새로운 유전 등을 탐사하는 비용을 최소화하여 업스트림 부문의 성과를 높이는 것을 목표로 한다. 이를 고려해 볼 때, 한국 기업들은 기술이전 사업을 고려해 볼 수 있다. 다양한 정기 워크샵을 개최할 수도 있으며 추후 관련된 많은 프로젝트에 참여할 수 있을 것이다.
ㅇ Petrojet구매팀 매니저(Enjy Marie)
Petrojet은 국영 계약업체이며 중동북아프리카 지역에서 가장 폭 넓은 서비스를 제공하는 건설업체로 석유, 가스, 석유 화학 산업, 인프라 및 토목 공사와 관련된 통합 서비스를 제공하고 있다. 한국 기업이 Petrojet과 협력하여 석유 및 가스 장비, 소모품, 제품 및 이와 관련된 모든 것을 공급할 수 있는 유일한 방법은 "벤더등록"을 통해야 한다. 조달부서에 등록하고자 하는 한국 기업은 ***로 이메일을 보낼 수 있다.
시사점
이집트에서 지중해 최대 천연가스전이 발견되고 최근에는 유럽으로 이집트산 천연가스가 수출되기까지 하는 모습을 통해 이집트가 점차 국제사회 내 에너지허브국으로서의 영향력을 키워나가는 모습을 알 수 있다. 타국 과의 협력관계도 공고히 쌓고 있는 중으로 향후 관련 국제 프로젝트가 다수 진행될 것으로 기대된다. 이를 위해 이집트 내 주요 컨트랙터들과 접촉해 벤더 등록을 우선할 필요가 있다. 이집트는 정해진 벤더등록 절차가 있다기보다는 각 컨트랙터들이 자체적인 지원양식을 가지고 있는 경우가 있어 개별적인 접촉 노력이 필요하다.
자료: Statista, Trademap, EU Monitor, MEED, 각종 언론 및 KOTRA 카이로 무역관 자료 종합
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