초한대전이 끝나고 뭇 영웅들이 죽어 하늘나라로 올라가자
옥황상제가 다스리는 하늘나라가 시끄러워졌다.

이에 열받은, 옥황상제는 각자의 은원을 해결하고 오라며
이들을 다시 지상으로 내려 보내기로 결정한다.

이들은 한나라 말 삼국시대에 환생한다.

환생한 면면을 살펴보면 다음과 같다.

한신은 조조로
유방은 한헌제로
여후는 복황후로
영포는 손권으로
팽월은 유비로
괴철은 제갈공명으로
범증은 사마의로
번쾌는 장비로
항우는 관우로
항백은 안량으로
옹치는 문추로
항우의 수급으로 공신이 된 여마동, 왕예,양희,하광,여승, 양무는
각각 공수,한복,변희 ,왕식, 진기, 채양으로 환생한다.

첫째, 조조로 환생한 한신은 복황후로 환생한 여후를 죽여 원수를 갚는다.
헌제로 환생한 유방을 괴롭히지만 죽이지는 않는다.
한신 왈; 내가 그 당시에 반역할 마음이 없었다는 증좌로 삼는다.
둘째, 제갈공명으로 환생한 괴철은 한신이 받아들이지 않았던 천하삼분지계를
완성하여 소원을 푼다. 아울러 한신에게 괘씸죄를 물어 적벽대전에서
혼을 내 주지만 옛정을 생각하여 죽이지는 않는다.
셋째, 관우로 환생한 항우는 배신자 항백(안량)과 옹치(문추)를 베어버린다.
아울러 오관을 돌파하면서 자신의 시신으로 공신에 책봉된 6명의
장수를 베어 원수를 갚는다. {왕예 (왕식),양희(변희),여마동(채양)
하광(공수), 여승(한복), 양무(진기)}
넷째, 팽월과 영포는 각각 한 지역을 다스리는 패주가 되어 억울한 죽음을
보상받는 것으로 갈음한다.
다섯째, 범증은 주군을 잘 못 만나 이루지 못한 천하대사를 사마의로
환생하여, 조조를 보좌하여 천하 통일의 발판을 놓는다.